SHB phát hành 100 cổ phiếu để sáp nhập VVF

Cuối tuần qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Hai trong những nội dung quan trọng mà đại hội cổ đồng SHB đã thông qua là trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% và phát hành trên 162 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ trên 8.865 tỷ đồng lên trên 10.486 tỷ đồng nhằm thực hiện giao dịch nhận sáp nhập CTCP Tài chính Viettel - Vinaconex (VVF) và chi trả cổ tức 2014.

VVF có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vinaconex và Viettel là cổ đông lớn nhất, sở hữu 65% vốn điều lệ.

Theo đó, SHB phát hành hơn 62 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 7% bằng nguồn lợi nhuận sau thuế đã trích lập các quỹ đầy đủ theo quy định của pháp luật và phát hành 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ cổ phiếu của Công ty Tài chính VVF.

Liên quan đến hiệu quả khi nhận sáp nhập Công ty Tài chính VVF, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, VVF là một trong những công ty tài chính có kết quả hoạt động khá lành mạnh, nợ xấu cơ bản đã được xử lý, lợi thế là có Tập đoàn Viễn thông Viettel hỗ trợ.

“Chiến lược của SHB là sau khi nhận sáp nhập Công ty VVF sẽ phát triển công ty này thành Công ty Tài chính tiêu dùng. Đây là một trong những hoạt động dịch vụ đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho Ngân hàng”,-người đứng đầu SHB nói.

Việc nhận sáp nhập Công ty này sẽ giúp cho SHB có được thế mạnh từ hệ thống khách hàng của Viettel để đẩy mạnh mảng dịch vụ tiêu dùng. Ngoài ra, tổng tài sản của VVF theo đánh giá thì cao hơn mệnh giá của cổ phiếu VVF hiện nay. Vì vậy, việc hoán đổi cổ phiếu VVF- SHB theo tỷ lệ 1:1 là hợp lý.

Theo báo của của ông Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc SHB tại đại hội, năm 2014, lợi nhuận trước thuế đạt 1.012 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 169.035 tỷ đồng, tăng 17,7%; dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 104.095 tỷ đồng, tăng 36,1% so với năm 2013.

Năm 2015, nhà băng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thế 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 11-15%, tỷ lệ cổ tức tối thiểu 7,5%.