Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 344/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 9-12-2022.
I. Giới thiệu về tổ chức phát hành
1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (“Tổ chức phát hành”).
2. Tên viết tắt: LienVietPostBank.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
4. Số điện thoại: (84 24) 62 668 668.
Số fax: (84 24) 62 669 669.
Website: www.lienvietpostbank.com.vn.
5. Vốn điều lệ: 15.035.859.930.000 VND.
6. Mã cổ phiếu: LPB.
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Sở Giao dịch.
Số hiệu tài khoản: 120111 (Mã Citad: 01357001).
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 3-4-2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 29-9-2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mã ngành: 64.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 91/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp ngày 28-3-2008.
II. Mục đích chào bán
Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu này để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.
III. Thông tin chung các đợt chào bán
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (“Trái phiếu”).
2. Loại trái phiếu: Không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
3. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.
4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 40.000.000 (bốn mươi triệu) trái phiếu. Cụ thể:
Đợt 1 - quý IV/2022 - quý I/2023:
Đợt 2 - quý I/2023:
Đợt 3 - quý I/2023 - quý II/2023:
IV. Phương án chào bán đợt 1
1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022.
2. Loại trái phiếu: Không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
3. Mã trái phiếu:
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 19.500.000 (mười chín triệu năm trăm nghìn) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.950.000.000.000 VND (một nghìn chín trăm năm mươi tỷ đồng).
7. Kỳ hạn trái phiếu: 7 năm và 10 năm.
8. Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu theo công thức sau:
Trong đó: Lãi suất tham chiếu có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tại ngày xác định lãi suất.
Ngày xác định lãi suất đối với kỳ tính lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua trái phiếu của mỗi đợt. Ngày xác định lãi suất đối với các kỳ tính lãi tiếp theo là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi kỳ tính lãi.
9. Kỳ trả lãi: 1 năm/1 lần vào ngày tròn 1 (một) năm kể từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.
11. Phương thức phân phối:
Phân phối trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của tổ chức phát hành và phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
12. Số lượng đặt mua tối thiểu:
Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 200 (hai trăm) trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân và tối thiểu là 10.000 (mười nghìn) trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.
13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10-12-2022 đến 30-12-2022.
14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái thiếu:
Tổ chức phát hành:
Đại lý phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 10-12-2022 đến 30-12-2022.
16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu:
17. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Bản cáo bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại:
V. Các tổ chức liên quan
Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Đại lý đăng ký
Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
Đơn vị kiểm toán
Công ty TNHH KPMG Việt Nam
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.