SHB chào bán 15 triệu trái phiếu chuyển đổi

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trên cho SHB.

Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày 31/12/2009, trong đó: 10 triệu trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1(tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu) với giá 100.000đ/trái phiếu; 5 triệu trái phiếu còn lại sẽ được phát hành ra công chúng cho các tổ chức và cá nhân tiềm năng khác với giá 125.000đ/trái phiếu.

Lãi suất của trái phiếu là 10,48%/năm và được trả khi trái phiếu đến hạn thanh toán. Sau 12 tháng, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 (nghĩa là 1 trái phiếu quy đổi thành 10 cổ phiếu).

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi là ngày 18/01/2010.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu là từ ngày 28/1 đến ngày 2/3/2010. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán đăng ký và nộp tiền mua tại các Công ty chứng khoán; Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán và các tổ chức, cá nhân tiềm năng khác đăng ký và nộp tiền mua tại 04 điểm giao dịch của SHB: Trụ sở chính SHB tại Hà Nội, các Chi nhánh Tp HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. 

Theo SHB, việc huy động vốn lần này giúp SHB mở rộng quy mô cho vay; nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và các phương tiện phục vụ công tác quản trị điều hành; phát triển hệ thống, tăng năng lực cạnh tranh... nhằmhướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính đa năng vào năm 2015.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường ngày 14/11/2009, ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành SHB sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu chuyển đổi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. SHB đã nộp hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng trong quý I/2010. Như vậy, cùng với đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, SHB sẽ đạt mức vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng vào đầu năm 2011.