Vietinbank sắp phát hành hơn 644 triệu cổ phiếu cho Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Đại hội cũng đã thông qua việc phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Vietinbank; phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành cho BTMU với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)…

Về việc phát hành cổ phiếu mới để chào bán cho BTMU và tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu mới, loại cổ phiếu là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Phương thức phát hành là phát hành riêng lẻ. Số lượng cổ phiếu phát hành là 644.389.811 cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu là 19,73% (tính trên vốn điều lệ của VietinBank sau khi hoàn hành việc phát hành và chào bán cho BTMU). Giá phát hành: 24.000 đồng/cổ phần.

Thời điểm phát hành dự kiến quý I hoặc quý II-2013. Tổng số tiền thu về từ việc phát hành cổ phần là hơn 15.465 tỷ đồng.

Sau khi phát hành cổ phiếu mới cho BTMU, vốn điều lệ của VietinBank sẽ từ 26.217 tỷ đồng tăng lên hơn 32.661 tỷ đồng. Theo đó, cơ cấu cổ đông và tỷ lệ vốn cổ phần của các cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu sau khi tăng vốn điều lệ sẽ là cổ đông Nhà nước chiếm tỷ lệ 64,46%; cổ đông chiến lược nước ngoài chiếm 19,73%; cổ đông IFC và người có liên quan tỷ lệ 8,03%; các cổ đông khác là 7,78%.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho VietinBank bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là BTMU với mức không vượt quá 20% vốn điều lệ theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu, bảo đảm quyền lợi của cổ đông Nhà nước và các cổ đông khác theo đúng quy định hiện hành. Và VietinBank đã nhanh chóng ký hợp đồng đầu tư chiến lược với BTMU vào cuối năm 2012 đã trở thành một sự kiện nổi bật của hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam

Năm 2013, Vietinbank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 13% so với 2012; tổng nguồn vốn huy động tăng 10%; tổng dư nợ và đầu tư tăng 13%; vốn chủ sở hữu tăng 55%; lợi nhuận hợp nhất tăng 5%; tỷ lệ ROE từ 15 -18%; tỷ lệ ROA 1,5 -1,8%; tỷ lệ an toàn vốn là trên 10%.