Standard Chartered hỗ trợ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế thành công

Thông qua vai trò của ngân hàng Standard Chartered là một tổ chức đồng dựng sổ và quản lý giao dịch cho đợt phát hành này, Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam đã quay trở lại thị trường vốn quốc tế một cách thành công. Đợt phát hành mới này diễn ra đồng thời với đợt chào mua công khai 1 ngày cho hai đợt phát hành trái phiếu USD sẽ đáo hạn năm 2016 và 2020.

Đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần này đánh dấu sự trở lại thị trường trái phiếu quốc tế kể từ đợt phát hành của Chính phủ từ tháng 1/2010, và được chốt lãi suất ở mức 4,8%.

Hơn 450 nhà đầu tư đã đặt mua với tổng lệnh mua trị giá hơn 10,6 tỷ USD. Xét về địa lý, 55% các nhà đầu tư đến từ Mỹ, 28% từ châu Âu và 17% từ châu Á. Theo loại nhà đầu tư, 84% đến từ các quỹ đầu tư, 12% từ ngân hàng và 4% từ các công ty bảo hiểm hoặc quỹ hưu trí.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các mục đích trong ngân sách chung của Chính phủ, bao gồm cả việc quản trị các khoản nợ hiện hành.

Việc chào mua công khai đã được cấu trúc theo hướng khuyến khích các trái chủ hiện hữu hoán đổi trái phiếu hiện hành sang trái phiếu mới bằng cách dành ưu tiên cho các nhà đầu tư hiện hữu, những người đã tham gia đợt chào mua trong giai đoạn chốt việc phân bổ trái phiếu mới cho trái chủ. Khối lượng trái phiếu được đấu thầu tương đương giá trị danh nghĩa 917 triệu USD, trong đó Chính phủ đã chấp nhận tổng lệnh mua trị giá 662 triệu USD. Giao dịch này cũng đánh dấu giao dịch quản trị nợ đầu tiên của Chính phủ, minh chứng cho cấp độ hiểu biết cao của Chính phủ với cương vị là một tổ chức phát hành trái phiếu cấp quốc gia.

Các ngân hàng Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered đã đóng vai trò là các tổ chức đồng dựng sổ và quản lý giao dịch cho đợt phát hành này. HSBC là ngân hàng chuyển giao chứng chỉ và quyết toán cho đợt hoán đổi cũng như phát hành mới này.

Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị chào bán chứng khoán tại Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác. Chứng khoán có thể không được cung cấp hoặc bán nếu không có đăng ký ở Mỹ hoặc miễn đăng ký theo Luật Chứng khoán được sửa đổi năm 1933 của Mỹ. Mọi chào bán chứng khoán của Chính phủ Việt Nam tại Mỹ sẽ được thực hiện thông qua bản cáo bạch. Cáo bạch sẽ do Chính phủ hoặc tổ chức thu xếp giao dịch cung cấp và sẽ có thông tin chi tiết về Chính phủ, bao gồm các thông tin thống kê nhất định. Chính phủ Việt Nam không có ý định đăng ký chứng khoán tại Mỹ hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng tại Mỹ. Thông cáo báo chí này tuyệt nhiên không phải là đề nghị bán hoặc chào mua chứng khoán ở bất kỳ quốc gia nào.