Vincom phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế

Đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đô la Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ. Trái phiếu này cũng sẽ được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành. Vincom cũng cho biết, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 112.200 VND/cổ phiếu; quyền chuyển đổi của các chủ sở hữu trái phiếu sẽ được thực hiện từ ngày thứ 41 kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành...

Trong điều kiện nền kinh tế và thị trường tài chính đang có nhiều khó khăn, việc đầu tư vào các DN Việt Nam còn là một vấn đề mới mẻ đối với các nhà đầu tư tài chính quốc tế thì thành công này của Vincom có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ đối với riêng Vincom mà còn đối với các DN Việt Nam nói chung. Thành công của Vincom đã củng cố thêm niềm tin về một hướng đi mới đối với các công ty Việt Nam trong việc huy động vốn, chủ động hội nhập và tham gia vào các thị trường vốn quốc tế…

Đây là lần thứ hai Vincom thành công trong việc huy động vốn trên thị trường quốc tế thông qua hình thức trái phiếu chuyển đổi, lần đầu tiên (cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam) vào tháng 12-2009. Khi đó, Vincom đã huy động được 100 triệu USD và đến tháng 6-2011, 99,9% số trái phiếu của đợt phát hành này đã được chuyển đổi thành cổ phiếu của công ty. Năm 2012, Vincom dự kiến sẽ phát hành từ 150 đến 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế.