Nhà cung cấp chip cho Nvidia chuẩn bị gọi vốn kỷ lục tại Mỹ
Ngày 24-6, nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới SK hynix cho biết Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch phát hành tối đa 17,79 triệu cổ phiếu mới dưới dạng chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR), với tổng giá trị khoảng 45.450 tỷ won (29,4 tỷ USD).
Theo kế hoạch, mỗi ADR tương ứng với 0,1 cổ phiếu phổ thông và được định giá tham chiếu ở mức 255.500 won dựa trên giá đóng cửa ngày 23-6.
SK hynix dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq từ ngày 10-7 và hoàn tất thanh toán vào ngày 14-7. Giá bán cuối cùng sẽ được xác định sau quá trình dựng sổ lệnh.
Nếu huy động đủ số vốn dự kiến, đây sẽ là một trong những đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử thị trường chứng khoán toàn cầu, vượt quy mô niêm yết của Saudi Aramco năm 2019 và Alibaba năm 2014.
Toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất bán dẫn tại Hàn Quốc. Các dự án trọng điểm gồm cụm công nghiệp chip tại Yongin, tỉnh Gyeonggi và nhà máy P&T7 ở Cheongju, chuyên đóng gói chip nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Một phần vốn cũng sẽ được dùng để mua sắm thiết bị sản xuất thế hệ mới, trong đó có các hệ thống quang khắc cực tím EUV do ASML của Hà Lan sản xuất.
Trước khi niêm yết, SK hynix sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ nhà đầu tư tổ chức tại Mỹ, châu Âu và châu Á nhằm quảng bá thương vụ.
Hiện SK hynix được định giá khoảng 1.200 tỷ USD và là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư vào AI. Công ty hiện cung cấp chip nhớ băng thông cao cho nhiều khách hàng lớn, trong đó có Nvidia và Google.
Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu SK hynix đã tăng gần bốn lần, vượt xa các đối thủ như Samsung Electronics và Micron. Trong tuần này, doanh nghiệp cũng vượt Samsung để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Hàn Quốc.
Giới phân tích cho rằng nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI là động lực chính thúc đẩy đà tăng của cổ phiếu SK hynix. Trong khi đó, kế hoạch niêm yết tại Mỹ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và hỗ trợ định giá doanh nghiệp.
Quy mô huy động vốn lần này càng đáng chú ý khi SK hynix từng trải qua cuộc khủng hoảng nợ nghiêm trọng cách đây hơn hai thập niên. Mức vốn dự kiến cũng cao hơn đáng kể so với kế hoạch khoảng 14 tỷ USD được tiết lộ hồi tháng 3.