IPO BIDV vào cuối năm nay

(HNMO) - Chiều ngày 30/11, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố kế hoạch thực hiện bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Ông Trần Bắc Hà-Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV cho biết, theo phương án cổ phần hóa BIDV vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BIDV cổ phần hóa theo hình thức giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó tỷ lệ sở hữu của Nhà nước không thấp hơn 65% (với 2 giai đoạn, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước trên 78% trong giai đoạn 1, trên 65% trong giai đoạn 2).

BIDV thực hiện IPO trong năm 2011; bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn và chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần. Sau đó, BIDV sẽ triển khai các bước để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước, phát hành và niêm yết quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Vốn điều lệ của BIDV là 28.251,4 tỷ đồng. Cơ cấu phát hành sẽ chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn I sẽ phát hành 22% vốn điều lệ; trong đó IPO lần đầu ra công chúng: 3% vốn điều lệ, bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên: 1% vốn điều lệ, bán cho tổ chức công đoàn: 3% vốn điều lệ, Bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài15% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn 2, BIDV sẽ phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng mức không vượt quá 20% vốn điều lệ và phát hành thêm cổ phần ra công chúng, giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65% vốn điều lệ đến năm 2015.

Lộ trình triển khai cổ phần hóa BIDV là: ngày 1/12/2011quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp; ngày 2/12 công bố thông tin bán đấu giá chính thức. Ngày 28/12 sẽ tổ chức đấu giá. BIDV sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất và chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần vào quý I/2012. Thời gian niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM là không muộn hơn quý III/2012. Trong năm 2012, Ngân hàng này sẽ bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Hiện giá khởi điểm của cổ phần BIDV vẫn chưa được xác định.

Về nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, ông Trần Bắc Hà-Chủ tịch BIDV cho biết, BIDV sẽ lựa chọn 1 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài phù hợp với tiêu chí do Ngân hàng Nhà nước quy định. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV sẽ được thực hiện với sự hỗ trợ của Tư vấn tài chính Morgan Stanley.

Được biết, đến 30/11/2011, tổng tài sản của BIDV đạt 403.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt 274.000 tỷ đồng; tín dụng đạt 268.200 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của NHNN; lợi nhuận trước thuế đạt 4.100 tỷ đồng; CAR đạt 10%, đảm bảo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, sau nhiều lần lỡ hẹn, việc cổ phần hóa BIDV-ngân hàng quốc doanh hàng đầu của Việt Nam - đã được cụ thể hóa.